Миша и Аня проводят отпуск во Вьетнаме. В предпоследний день, перед отъездом, Аня исчезает после встречи с Сахаром, которого она считала мертвым. Полиция не проявляет интереса к делу, и Миша начинает самостоятельные поиски. Вскоре он узнает, что исчезновение Ани связано с ее прошлым, которое она скрывала. В процессе поисков Миша знакомится с капитаном Народной Армии Вьетнама Тао. Она вернулась в родной городок, чтобы выяснить обстоятельства гибели младшей сестры. Они становятся друзьями и помогают друг другу в опасных ситуациях.