Дима Васильев, сын генерала КГБ из Ростова, готовится к ответственной и рискованной работе за границей. Но из-за одной оплошности его отправляют в Ленинград, где он сталкивается с рутинной работой по слежке за иностранцами. В какой-то момент он начинает сомневаться в правильности своего выбора.
Паша Иванов — бывший пограничник, который недавно вернулся со службы. Он обезвредил опасную банду, которая грабила сберегательные кассы. За это его пригласили работать в КГБ Ленинграда. Теперь он занимается личной охраной высокопоставленных лиц города.
Володя Наумов после окончания курсов КГБ едет в Ленинград, чтобы быть рядом с любимой, которая получила распределение на киностудию «Ленфильм». Его ждёт работа по предотвращению идеологических диверсий и терактов.